Cession d'entreprise

Une question ? Parlons-en

La cession d’une entreprise est une opération stratégique qui requiert une préparation minutieuse et une exécution maîtrisée. B2 Transmission accompagne les dirigeants et propriétaires à chaque étape du processus de vente, de l’évaluation initiale à la négociation et la finalisation de la transaction, en garantissant une approche confidentielle et sécurisée.
Notre mission est d’optimiser votre cession en identifiant les meilleures opportunités et en structurant une transaction avantageuse.

  • Ecoute et compréhension de vos besoins et ambitions
  • Diagnostic pré-cession et recommandations
  • La valorisation ou l'identification des leviers d'optimisation de la valeur
  • Vendor Due Diligence
  • Argumentaire de vente et identification du « meilleur acheteur »
  • Recherche, contact et mise en relation d’acheteurs potentiels
  • Conduite des opérations d'examen des acquéreurs retenus (Due Diligence)
  • Structuration de la transaction
  • Négociations et contractualisation

Grâce à notre expertise et notre réseau, nous vous aidons à céder votre entreprise dans les meilleures conditions, en assurant la confidentialité et la fluidité de la transmission.

Cession d'entreprise : les différentes étapes

Nous vous écoutons
Avant toute démarche, nous prenons le temps de comprendre votre projet, vos objectifs et vos contraintes. Une bonne cession d’entreprise repose sur une analyse approfondie de votre situation afin de définir une stratégie adaptée. Notre équipe vous accompagne en clarifiant vos attentes et en vous proposant des solutions sur mesure. Ensemble, nous fixons les objectifs et identifions les approches les plus efficaces pour garantir une cession fluide et réussie. Grâce à notre écoute et notre expertise, nous vous aidons à optimiser chaque étape du processus.
Diagnostic pré-cession
Une préparation rigoureuse est essentielle pour maximiser la valeur de votre entreprise avant sa mise en vente. Nous réalisons un diagnostic approfondi qui couvre les aspects financiers, opérationnels et stratégiques de votre société. Cette analyse permet d’anticiper les points bloquants, d’identifier des axes d’amélioration et de renforcer les atouts qui séduiront les acquéreurs potentiels. Notre approche vise à optimiser votre positionnement sur le marché afin d’attirer des offres compétitives et d’assurer une transition fluide.
Valorisation
L’évaluation de la valeur (valorisation) de votre entreprise est une étape clé pour une cession réussie. Nous analysons ses performances financières et opérationnelles, son positionnement concurrentiel et son potentiel de croissance afin d’établir une estimation précise de sa valeur. En identifiant les leviers de valorisation, nous vous aidons à renforcer votre argumentaire de vente et à maximiser l’attractivité de votre société auprès des investisseurs. Cette démarche permet d’obtenir des offres cohérentes avec la valeur réelle de votre entreprise.
Vendor Due Diligence
Anticiper les attentes des acquéreurs est essentiel pour sécuriser votre transaction. Grâce à une analyse détaillée de votre entreprise, nous identifions les points forts et les éventuelles faiblesses à corriger avant la cession. Cette approche proactive réduit les risques de négociation et accélère le processus de vente. En mettant en avant la transparence et la fiabilité de votre entreprise, nous rassurons les acheteurs potentiels et optimisons les conditions de la transaction.
Argumentaire de vente et identification du « meilleur acheteur »
Nous construisons un argumentaire de vente percutant en mettant en avant les atouts stratégiques de votre entreprise. Notre analyse permet de cibler les acheteurs les plus pertinents, qu’il s’agisse d’investisseurs, de repreneurs ou d’entreprises en quête d’opportunités de croissance. Grâce à une approche ciblée et personnalisée, nous maximisons vos chances de conclure une transaction avantageuse et en adéquation avec vos objectifs.
Identification et mise en relation avec des acheteurs potentiels
Bénéficiez de notre réseau et de notre expertise pour identifier des acquéreurs qualifiés. Nous effectuons une recherche approfondie pour sélectionner les profils les plus compatibles avec votre entreprise. Chaque acquéreur potentiel est évalué en fonction de son projet, de sa capacité financière et de sa vision stratégique. Nous veillons à garantir un processus de mise en relation confidentiel et structuré, favorisant ainsi une cession dans les meilleures conditions.
Conduite de la Due Diligence des acheteurs retenus
Nous rassemblons et fournissons de manière contrôlée les informations essentielles pour les acheteurs tout en sécurisant leur diffusion. Notre rôle est d’accompagner les repreneurs dans leur analyse et d’anticiper leurs questions pour minimiser les risques de blocage. En assurant une communication fluide et en mettant en avant les points forts de votre entreprise, nous aidons à accélérer la prise de décision et à renforcer la confiance des investisseurs.
Structuration de la transaction
Une transaction bien construite garantit une cession optimisée et sécurisée. Nous vous accompagnons dans le choix des options financières, juridiques et fiscales les plus adaptées à votre situation. Notre expertise permet de structurer l’opération en accord avec vos objectifs, tout en maximisant les bénéfices de la vente. Nous veillons à aligner les intérêts des parties prenantes pour assurer une transition réussie et sans accroc.
Négociations et coordination
Nos experts pilotent les négociations pour défendre vos intérêts et garantir des conditions favorables. Nous assurons la coordination entre les différents intervenants (avocats, experts-comptables, investisseurs) afin de fluidifier chaque étape du processus. Notre mission est d’optimiser la transaction et de sécuriser chaque engagement contractuel jusqu’à la réalisation de la vente. Grâce à notre accompagnement stratégique, vous bénéficiez d’un processus maîtrisé et d’une transition en toute sérénité.

Prenez rendez-vous avec l’un de nos experts ou laissez-nous un message ici

B2 Transmission est partenaire labellisé Chèques-entreprises «Transmission»
 Nous sommes reconnus pour notre capacité à conseiller et accompagner les entreprises dans leurs démarches de cession.

Ce que disent nos clients

Témoignages :

John Doe
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John DoeCEO
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Points d’attention

Vendre une entreprise dépend de plusieurs facteurs stratégiques.  

  1. La conjoncture est-elle favorable ?

Les prix de cession évoluent dans une certaine mesure avec la conjoncture. Un contexte économique dynamique, un nombre important d’acquéreurs et des conditions de financement avantageuses peuvent créer une opportunité idéale pour vendre au meilleur prix. Cependant, la conjoncture n’est pas tout, une entreprise bien préparée et valorisée peut toujours trouver un acquéreur à un prix équivalant aux forces et opportunités.

  1. Êtes-vous prêt à vendre ?

Au-delà de l’aspect financier, vendre impacte votre patrimoine, vos partenaires et votre famille. Assurez-vous que tous ces éléments sont alignés.

  1. Votre entreprise est-elle attractive ?

Un modèle économique viable, des perspectives solides et une organisation optimisée sont essentiels pour une cession rapide et avantageuse.

Une bonne préparation maximise la valorisation et accélère la vente. Parlons-en.

La vente d’une entreprise prend généralement 6 à 24 mois, depuis la préparation jusqu’à la réalisation de la transaction.

  • Préparation : 3 à 18 mois, selon les besoins identifiés lors du diagnostic initial.
  • Négociations : environ 6 mois pour trouver le bon acquéreur.

Une cession trop rapide peut compromettre la valorisation et limiter les options. Une préparation rigoureuse est essentielle pour optimiser le prix et choisir le meilleur acheteur.

Anticipez pour maximiser la réussite de votre cession.

 

La cession peut se faire sous deux principales formes :

  • Vente d’actions : transmission de l’entreprise avec son passif et ses actifs.
  • Cession de fonds de commerce : vente des actifs sans les dettes.

Il est aussi possible de vendre une partie seulement de l’activité : scission, apport de branche, cession de clientèle… Chaque situation est unique, et une solution sur mesure existe pour vous.

Les acheteurs potentiels se répartissent en trois catégories :

  • Acquéreur « stratégique » : Concurrent, client ou fournisseur, il connaît bien votre secteur et bénéficiera  des synergies. Expérimenté, il est souvent accompagné d’une équipe d’acquisition spécialisée.
  • Acquéreur « financier » : Fonds d’investissement, Private Equity ou Family Office, il cherche un rendement optimal grâce à des montages financiers complexes. Bien qu’il sache mener un projet d’acquisition, il a besoin d’un management solide pour exécuter sa stratégie.
  • Acquéreur entrepreneur : Moins expérimenté mais très impliqué, il s’impliquera dans l’entreprise une fois qu’il l’aura achetée : il voit l’achat comme un projet de carrière et un investissement à long terme.

Identifier le bon acheteur est clé pour optimiser votre cession.

La vente d’une entreprise suit un processus confidentiel et maîtrisé.

Selon la stratégie adoptée, la publicité de la vente peut être ciblée vers une sélection d’acquéreurs potentiels, notamment pour les transactions « stratégiques » ou « financières ». Elle peut aussi s’appuyer sur des annonces anonymisées diffusées via des plateformes spécialisées.

Le processus inclut plusieurs étapes clés : la transmission progressive d’informations sous accord de confidentialité, la formulation d’une offre non liante puis liante, et enfin la signature d’une convention de cession.

Vendre une entreprise est autant une technique qu’un art. Les risques juridiques, fiscaux et financiers sont nombreux, et seule une expertise pointue en négociation permet d’éviter les pièges.

Faire appel à un intermédiaire pour la ventea de votre entreprise implique deux types de coûts : 

  • Les frais fixes, appelés « retainer », couvrent le dossier et le diagnostic, leur montant variant selon la complexité du projet.
  • Les frais variables, ou « success-fee », sont calculés en pourcentage du prix de vente et dépendent de la taille de l’entreprise, de son secteur et de son état de sa préparation à la vente.

Un intermédiaire de cession vous accompagne tout au long du processus de vente et vous aide à :

  • Analyser votre situation et celle de votre entreprise.
  • Préparer la cession.
  • Définir la meilleure stratégie : choix des acheteurs potentiels, valorisation et argumentaire de vente.
  • Maximiser vos chances de trouver  un acquéreur solvable et motivé.
  • Contrôler le processus : confidentialité, légalité, coordination des experts (fiscalistes, avocats).
  • Aligner les vendeurs, en cas de plusieurs parties prenantes, pour éviter les blocages.

La vente d’une entreprise est exigeante et demande une expertise technique et humaine. Un intermédiaire de cession expérimenté facilite la transaction.

Il existe des aides publiques qui allègent la charge pour les vendeurs

De plus, le 1819 (ou 1890), Wallonie Entreprendre, le BECI, les AKT-CCI et l’UCM disposent de cellules spécialisées qui sauront vous orienter au mieux dans vos démarches.

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