Acquisition d'entreprise

Discutons de vos projets ensemble

Vous souhaitez reprendre une entreprise ou relever un nouveau défi entrepreneurial ? Que vous soyez un investisseur, un entrepreneur, un cadre souhaitant effectuer un Management Buy-Out (MBO) ou mettre en place un actionnariat salarié, nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet d’acquisition en Belgique et à l’international.

Notre approche repose sur une analyse approfondie du marché et une identification ciblée des opportunités les plus pertinentes pour vous. Nous mettons à votre disposition notre expertise sectorielle et notre réseau afin de maximiser vos chances de succès et de sécuriser votre acquisition.

Nos services comprennent :

Vous avez besoin d’identifier une cible

  • Nous vous écoutons
  • Études de marché sectorielles (identification et qualification des acteurs)
  • Ciblage et identification des opportunités d’acquisition
  • Analyse stratégique et valorisation des entreprises ciblées
  • Prise de contact confidentielle
  • Due Diligence et audit d’acquisition
  • Valorisation
  • Structuration de l’opération d’acquisition
  • Recherche et mise au point de financements
  • Négociation et coordination des acteurs

Vous connaissez votre cible

  • Nous vous écoutons
  • Due Diligence et audit d’acquisition
  • Valorisation
  • Structuration de l’opération d’acquisition
  • Recherche et mise au point de financements
  • Négociation et coordination des acteurs

Notre expertise et notre réseau vous permettent de sécuriser votre acquisition et de la réaliser dans les meilleures conditions.

Pour les opérations de Management Buy-Out (MBO) ou la mise en place d'un actionnariat salarié, nous concentrons nos efforts sur la structuration et le financement, sans toutefois omettre l'audit d'acquisition destiné à rassurer toutes les parties.

Acquisition d'entreprise : les différentes étapes

Nous vous écoutons
Avant toute démarche, nous prenons le temps de comprendre votre projet, vos objectifs et vos contraintes. Une bonne cession d’entreprise repose sur une analyse approfondie de votre situation afin de définir une stratégie adaptée. Notre équipe vous accompagne en clarifiant vos attentes et en vous proposant des solutions sur mesure. Ensemble, nous fixons les objectifs et identifions les approches les plus efficaces pour garantir une cession fluide et réussie. Grâce à notre écoute et notre expertise, nous vous aidons à optimiser chaque étape du processus.
Études de marché sectorielles
Nous réalisons une analyse approfondie du marché ciblé pour identifier les tendances, les acteurs clés et les opportunités d’investissement. Notre étude sectorielle vous permet d’avoir une vision précise du paysage concurrentiel et de détecter les meilleures cibles potentielles. En catégorisant les entreprises selon des critères stratégiques, nous affinons votre recherche et facilitons la prise de décision.
Ciblage et identification des opportunités d’acquisition
Grâce à une méthodologie éprouvée, nous identifions les entreprises correspondant à vos critères stratégiques, financiers et opérationnels. Nous sélectionnons les meilleures cibles en fonction de leur potentiel de croissance, de leur rentabilité et de leur compatibilité avec votre projet d’acquisition. Notre objectif est de vous présenter des opportunités viables et adaptées à votre stratégie.
Analyse stratégique et Valorisation des entreprises ciblées
Nous réalisons une évaluation approfondie des entreprises identifiées en analysant leur performance financière, leur position sur le marché et leurs perspectives de développement. En mettant en évidence les synergies possibles et les risques associés, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées pour maximiser la valeur de votre acquisition.
Prise de contact confidentielle
Nous facilitons les échanges avec les cédants potentiels en toute confidentialité. Notre approche structurée permet d’optimiser les discussions et de préparer les négociations dans les meilleures conditions. Nous vous assistons dans la rédaction des offres afin de garantir une transaction fluide et efficace.
Due Diligence et audit d’acquisition
Nous réalisons un audit complet pour évaluer la solidité financière, juridique et opérationnelle de la cible. Cette analyse permet d’identifier les risques, de détecter les opportunités et de sécuriser la transaction. Nous mettons en place des garanties adaptées et ajustons la Valorisation en fonction des conclusions de l’audit pour optimiser votre investissement.
Valorisation
L’évaluation précise de la cible est une étape essentielle pour réussir votre acquisition. Nous analysons les performances financières, le positionnement concurrentiel, les actifs et les perspectives de croissance de l’entreprise. En identifiant les leviers de valeur, nous vous aidons à structurer une offre cohérente et alignée avec votre stratégie post-acquisition.
Structuration de l’opération
Une transaction bien structurée garantit la sécurité et l’optimisation de votre acquisition. Nous vous conseillons sur les meilleures solutions en termes de financement, de fiscalité et de structuration juridique. Notre expertise vous permet de choisir les options les plus adaptées à votre projet et d’anticiper les enjeux liés à l’intégration de la cible.
Financement
Nous vous accompagnons dans la recherche de financements adaptés à votre acquisition. Que ce soit via des solutions bancaires, des investisseurs privés ou des fonds spécialisés, nous identifions les meilleures options pour structurer un montage financier solide et optimisé
Négociations et finalisation
Nous gérons l’ensemble du processus de négociation depuis la première offre jusqu’à la signature des conventions. Tout en coordonnant les différents acteurs (avocats, experts-comptables, investisseurs), nous veillons à la fluidité des échanges et à la réussite de chaque étape. Nous veillons à la défense de vos intérêts et à la maîtrise des risques. Notre accompagnement se poursuit jusqu’à la réalisation de l’acquisition, assurant ainsi une transition optimale.

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B2 Transmission est partenaire labellisé Chèques-entreprises «Transmission»
 Nous sommes reconnus pour notre capacité à conseiller et accompagner les entreprises dans leurs démarches d'acquisitions.

Ce que disent nos clients

Témoignages :

John Doe
John DoeCEO
John DoeCEO
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Points d’attention

L’acquisition d’une entreprise est une stratégie efficace pour accélérer la croissance et renforcer sa position sur le marché. Pour une entreprise en quête d’expansion, elle permet de gagner du temps, d’élargir son offre et de profiter de synergies. Dans un secteur en consolidation, les fusions-acquisitions vous placent en position d’acteur volontariste.

Pour un entrepreneur, plutôt que de partir de zéro, racheter une entreprise évite les incertitudes et les difficultés du démarrage. L’existence d’un marché validé, d’une clientèle établie et de processus déjà en place offre un cadre plus sécurisé. L’acquisition permet également de mobiliser davantage de moyens financiers et d’accéder directement à la gestion d’une entreprise plus développée.

Si vous n’avez pas encore identifié d’entreprise à acquérir, un intermédiaire d’acquisition peut vous accompagner dans votre recherche. Son expertise lui permet de vous présenter des sociétés déjà en vente ou d’identifier des cibles potentielles dans un secteur précis en fonction de vos ambitions. Il peut également approcher ces entreprises de manière confidentielle, sans révéler votre identité ni vos intentions.

Il existe aussi des plateformes spécialisées qui recensent des opportunités de cession. En Wallonie, la plateforme de transmission de Wallonie-Entreprendre (https://annuaire.wallonie-entreprendre.be/expertises/cession-acquisition/entreprises/) propose une sélection d’entreprises à vendre. En Flandre, la plateforme Unizo (https://www.overnamemarkt.be/nl) permet également d’explorer différentes offres de reprise.

Deux options se présentent : Soit vous connaissez votre « cible », soit nous aurons à la dénicher ensemble.

Si vous avez déjà identifié une entreprise à acquérir, il est essentiel de mener des analyses approfondies : audit, évaluation de la valeur, choix du mode d’acquisition (actions, fonds de commerce…), structurer le rachat financièrement, fiscalement et juridiquement. La négociation et la contractualisation du rachat seront également des étapes clés pour sécuriser l’opération.

Si vous ne connaissez pas encore votre cible, une réflexion préalable sur vos motivations, vos forces et vos contraintes est indispensable. Cette analyse permettra de définir les secteurs et tailles d’entreprises correspondant à votre projet. Nous pourrons alors vous présenter des cibles potentielles qui se sont déclarées à la vente. Si nécessaire, nous pourrons entreprendre des recherches et approches auprès de sociétés non officiellement mises en vente.

Acquérir une entreprise ne nécessite pas toujours un apport personnel important. De nombreuses solutions de financement existent pour faciliter l’opération :

  • Les vendeurs eux-mêmes (crédit vendeur ou « vendor loan »)
  • La cible (assistance financière)
  • Les banques
  • Les fonds de Private Equity ou de Venture Capital
  • Le fonds de garantie de votre région
  • Wallonie-entreprendre, les invests régionaux
  • La SFPI

 Dans la majorité des cas, le financement repose sur une combinaison de plusieurs sources.

Sécuriser une acquisition passe par plusieurs leviers stratégiques :

  • Une analyse approfondie de la cible (Due Diligence) permet d’évaluer chaque aspect de l’entreprise : finances, opérations, fiscalité, aspects sociaux et environnementaux.
  • La structuration du prix joue également un rôle clé : un prix variable ou « earn-out » par exemple.
  • La contractualisation exigeante, incluant des garanties du vendeur et des mécanismes pour sécuriser ces garanties.
  • Assurances

 La combinaison de ces stratégies permet de réduire les incertitudes et d’assurer une acquisition maîtrisée, adaptée aux ambitions de l’acheteur.

 

L’accompagnement d’un acquéreur peut être facturé de deux manières :

  • Soit une facturation « en régie » des heures consacrées à l’accompagnement, avec éventuellement un plafond qui ne pourra être dépassé
  • Soit un forfait pour l’ensemble de l’accompagnement

Le coût varie en fonction de plusieurs facteurs : la nature de la mission, notamment si elle inclut une recherche active de cibles, la taille et le secteur de l’entreprise visée, ainsi que la complexité de l’opération. Chaque projet étant unique, il est essentiel d’évaluer précisément les besoins pour déterminer la meilleure formule et optimiser le budget alloué à l’acquisition.

Il existe des aides publiques qui allègent la charge pour les vendeurs

De plus, le 1819 (ou 1890), Wallonie Entreprendre, le BECI, les AKT-CCI et l’UCM disposent de cellules spécialisées qui sauront vous orienter au mieux dans vos démarches.

 

 

 

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